中国成人失禁用品行业发展现状分析,市场格局分散

一、成人失禁用品行业发展概况

成人失禁用品主要包括成人纸尿裤,成人拉拉裤,成人纸尿片和护理垫。市场上常见的品牌主要有可靠(可靠股份),安而康(恒安集团),乐互宜(尤妮佳),得伴(维达)。成人失禁用品的消费群体包括:老年失禁者、因手术或生育导致的卧床患者、以及因外出或交通堵塞无法如厕的功能性需求患者等,其中老年失禁者为主要目标消费群体。

中国成人失禁用品行业发展现状分析,市场格局分散

资料来源:公开资料整理

二、成人失禁用品行业发展现状

亚洲用户人均使用成人失禁、婴儿护理、女性护理用品数量为62个,较北美及西欧等地区普遍存在较大提升潜力。

中国成人失禁用品行业发展现状分析,市场格局分散

资料来源:Essity,华经产业研究院整理

随着老龄人口的不断增加以及生活观念的不断转变,我国成人失禁用品市场渗透率逐年提高,成人失禁用品行业快速发展。2011-2021年,我国成人失禁用品市场规模从9.2亿元提升至75.1亿元,期间年复合增长率为23.36%。

中国成人失禁用品行业发展现状分析,市场格局分散

注:市场规模包括离家市场(医院及保健护理机构)及零售市场。

资料来源:公开资料整理

随着互联网的迅速发展,众多企业紧抓电商渠道的发展机遇,销售与互联网新型零售渠道相结合。近年来我国成人失禁用品线上渠道的占比稳步增长,2021年达24.4%,提升空间巨大。

中国成人失禁用品行业发展现状分析,市场格局分散

注:离家渠道(包括医院、保健机构等特殊渠道)。

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国成人失禁用品行业市场运行现状及投资规划建议报告》

中国成人失禁用品行业发展现状分析,市场格局分散

三、成人失禁用品行业竞争格局

相较于格局稳定的美国市场,我国成人失禁用品行业仍处于发展初期,行业集中度较低,CR5为25%。且因行业门槛较低,先发优势较弱,行业集中度整体呈下降趋势。

中国成人失禁用品行业发展现状分析,市场格局分散

资料来源:公开资料整理

我国成人失禁用品市场分散,2021年CR10约为31.4%。其中,可靠股份作为行业龙头,市场占有率达到8.3%;其次为恒安国际,市场占比为6.5%,维达国际排名第三,占比4.7%。

中国成人失禁用品行业发展现状分析,市场格局分散

资料来源:公开资料整理

四、成人失禁用品行业相关政策

不同于女性卫生、婴儿护理等细分赛道,成人失禁用品行业渗透率离不开医疗保障等社会福利政策的催化。全球成人失禁用品龙头爱适瑞更是直接在其招股书中,将“各国政府的社会福利支出减少”列为重要的风险提示。

中国成人失禁用品行业发展现状分析,市场格局分散

资料来源:公开资料整理

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